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2017年上半年红木市场发展报告

发布时间2017-08-18 09:36 来源:中国红木委;

       2017年上半年,在经历前期长时间调整后,红木市场逐渐趋稳回升,红木原材料与制品市场也呈现相应发展态势。本文将从红木原材料市场与制品市场两个方面对上半年红木市场形势进行总结。
 
红木原料市场
(一)红木进口形势
       2017年上半年,我国累计进口红木约50万立方米(以原木材积计,下同),同比增长6.98%;进口额达4.99亿美元,约合人民币33.44亿元(以6.70的汇率折算,下同),同比增长9.62%,上半年红木进口均价同比上扬2.47%。见图1。

图1:2015-2017年上半年红木进口情况


       1. 红木原木进口方面,上半年,我国进口红木原木42.17万立方米,同比增加5.75%;进口额为4.15亿美元,约合人民币27.79亿元,同比增长8.70%。上半年红木原木的进口均价为983.71美元/立方米,同比上扬2.79%(见图2)。

图2:2016-2017年上半年红木原木进口比较
 

       2016年6月,受刺猬紫檀进入CITES(濒危野生动植物国际贸易公约)附录III的影响,非洲地区红木原木进口较5月份增加了近两倍。2017年3月,受非洲国家红木出口政策持续收紧与国内市场消费需要增长的影响,3月份从非洲地区进口红木原木翻倍增长,从“南洋地区”进口红木也出现两位数的增长。
       经过去两年的市场调整,以及红木资源贸易成本增长的影响,国际红木市场成交价格趋于平稳,并积极有升。
       2. 红木锯材进口方面,上半年我国进口红木锯材5.52万立方米,同比增长14.17%;进口额为0.84亿美元,约合人民币5.65亿元,同比增长14.43%。上半年红木锯材进口均价为1527.76美元/立方米,同比上扬0.23%(见图3)。

图3:2016-2017年上半年红木锯材进口量环比图


       今年一季度以来,我国对红木锯材的进口占红木进口的比重大幅增加,6月份一度占红木进口总量的四成,这主要是受各红木产地对红木原木出口限令持续扩大的影响。
       3. 从进口来源地看。非洲地区继续保持我国红木原材料第一大来源地的位置。今年上半年,我国累计从非洲地区进口红木34.79万立方米,同比增加7.25%,进口量是“南洋”地区的2.5倍;进口额达2.46亿美元,约合人民币16.48亿元,同比增长24.60%;进口均价为707.23美元/立方米,同比增长2.78%;非洲地区占上半年红木进口来源地的70%,较去年同期上升了1%。来自非洲地区红木进口持续增加的原因是,一方面,非洲地区红木蓄积量相对“南洋地区”与中南美洲地区丰富;且“南洋地区”各国已相继禁止对红木资源的开采。另一方面,当前红木市场对中低档红木的需求相对稳定。
       上半年,我国从“南洋”地区进口红木14.70万立方米,同比增长4.61%;进口总额达2.44亿美元,约合人民币16.32亿元,同比增长10.70%;进口均价为1656.98美元/立方米,同比上扬5.82%。上半年,我国从“南洋”地区进口红木占上半年红木进口总量的29%,较去年同期下滑1%。“南洋地区”作为我国红木原材料主要产地,其成交量的持续下滑,一方面受该地区红木资源减少,产地政府加大收缩红木出口政策;另一方面,国内红木市场去库存对该地区出产红木品种市场交易影响较大。
       上半年,我国从中南美洲地区进口红木0.52万立方米,同比增长104.09%;进口额达0.09亿美元,约合人民币0.64亿元,同比增长58.14%。该地区进口红木量占上半年红木进口总量的1%。与去年同期持平。见图4。

图4:2017年上半年我国红木进口来源地进口比重图


(二)红木原材料交易走势
       1. 从进口价格来看。上半年,国际红木市场交易量价齐升,红木进口均价也标准出稳中有升的态势。
尽管当前国内红木制品市场未能出现整体局面好转,但红木原材料在资源蓄积有限的影响下,交易价格持续走高。。具体可见上半年HIPI指数(图5)。

图5:中国红木进口综合价格指数(HIPI)


       从来源地红木交易价格来看,上半年,非洲地区红木交易价格相对最为平稳。市场主流品种--刺猬紫檀交易价格从三月份开始有小幅抬升,但市场总体维持较为稳定状态。
       进入4月,受季节性因素及贸易政策收紧预期的影响,“南洋”地区红木价格出现短暂大幅波动。进入5-6月份后,价格恢复稳定。
       中南美洲地区到岸价格收运费等因素影响,波动幅度大,其对红木进口价格走势影响较大。具体见图6。

图6:2016年上半年红木进口到岸价格比较


       2. 从国内原材料交易来看。上半年,在原材料国际市场价格持续走高的影响下(进口价格对国内价格变化具有先导性),国内红木原材料交易价格也随之趋稳走强,成交量有所回升。
       国内主要红木交易市场(华东、华南、西南木材市场)均呈现低开高走的趋势,市场整体形势稳中有升。其中华南与西南木材市场红木原材料交易价格爬升明显。华东木材市场红木原材料与较去年表现稳定。但当前市场交易量整体回暖还有待考察,市场市场原材料库存相对较为充足。见图7(部分数据来源于CTI)。

图7:国内红木原材料交易四大区域市场交易价格指数走势


       上半年,市场主要品种--交趾黄檀(俗称大红酸枝)、大果紫檀(俗称缅甸花梨)与刺猬紫檀(俗称非洲花梨)市场低迷,交易价格相对平静。见图8。

图8:2016-2017年交趾黄檀、大果紫檀与刺猬紫檀交易价格变化


  红木制品市场

(一)红木制品市场景气指数(HPMI
       在经长时间调整后,上半年全国红木制品市场表现较为积极,5月份,全国红木制品市场景气指数一度越过景气线100,实现了近两年来的最高值。今年上半年,红木制品市场景气整体较去年同期积极,指数均值98.1,远好于去年同期的90.2。具体见图9

图9:全国红木制品市场景气指数(HPMI)走势图


       但需要看到的是,去年下半年来的HPMI持续回升主要受市场从业人员信心指数的拉动,市场景气主要指标的生产指数、订单指数、场租指数仍表现平平。在市场需求侧动力不足的大环境下,市场景气能否持续回升还有待观察。
       上半年,红木制品市场在原材料市场报价走高的带动下,交趾黄檀(俗称大红酸枝)、檀香紫檀(俗称小叶紫檀)、大果紫檀(俗称缅甸花梨)与刺猬紫檀(俗称非洲黄花梨)制品市场价格均均有上调,制品价格与消费者市场需求出现一点程度的背离。

(二)红木制品进出口市场

       上半年,我国累计进口红木制品162047件,同比增加77.76%;进口额达2358.91万美元,约合人民币1.58万元,同比增长72.26%。上半年,我国从16个国家和地区进口红木制品,较去年同期来源地增加7个。其中越南是我国红木制品进口最大来源地,占进口总量的72%。其次是印度尼西亚与老挝,分别占23%与5%。上半年我国红木制品进口来源地较往年呈现多个特点:(1)进口量大幅增长。(2)进口来源地更加多样化。除了以往东南亚原材料产地,更多增加了欧美等消费发达国家。
       我国累计出口红木制品4988件,同比增加39.88%;出口额达193.81万美元,约合1298.54万元人民币,同比减少33.32%。上半年,我国红木制品销往18个国家和地区,较去年同期减少4个。其中日本仍是我国红木制品出口最大目的地,约占出口总量的72%;其次是美国,占出口总量的15%。具体见图10。

图10:2016年上半年我国红木制品出口目的地比重


总结

(一)原材料进口成交增长,价格有所回升。

       受今年红木原材料贸易管制加大的影响,国内红木交易商纷纷加大对原材料的持有,从而推高了上半年红木进口数量。
此外,基于红木资源蓄积量持续大幅下滑,尽可能多持有优质红木原材料已成为市场共识。
上半年红木原材料进口持续增长主要表现对非洲红木进口的增长上,尤其是刺猬紫檀被列入CITES附录III后,进口加快明显。
在红木原木屡屡禁止贸易情况下,上半年红木锯材进口抢眼,占红木进口总量的比重一度占40%。并有持续扩大的趋势。

(二)国内红木市场持续回暖的压力加大。

       上半年,国内红木原材料市场一方面经受交易低迷的考验,另一方面部分木材报价也持续走高,尤其交趾黄檀(俗称大红酸枝)、大果紫檀(俗称缅甸花梨)的报价表现明显。这使得市场在国内红木原材料市场持续的回暖的压力剧增。
作为资源型产业,红木行业一直将原材料视为其价值所在。当前市场报价走高是否真实反映市场需求,还有待考察。

(三)市场信心拉升景气指数,终端消费有待开发

       经过去一年的调整,从上半年开始,行业的市场预期趋积极,从而推升了整个市场景气指数(HPMI)的走势。
但从景气指数的主指标—商品价格、新订单、场租指数来看,市场均未现明显变化。市场景气回升主要依靠当前市场从业人员的市场预期的走强,尤其是市场原材料报价持续走高带动市场信心的走强。但行业市场发展终究要依靠实体消费的拉动,因此,通过供给侧开发新需求,成为带动行业市场发展努力方向。

(四) 红木制品进出口增长,市场需求依旧存在。

       上半年,我国红木制品进出口同比均出现大幅增长。尤其是进口增长明显。除了常规的进口来源地,今年上半年新增了大量欧美发达国家。这一情况的出现,主要源于收藏级红木制品的回流。
       而出口的继续增长,既是国际市场对中国红木文化的认可,也是近年来红木收藏的持续升温,推动了国际收藏人士对中国红木制品的收藏与采购。在国内需求低迷的背景下,庞大国际市场需求依旧存在待开发的红木市场需求。因此,充分利用和开发国外市场的有效需求,也是我国红木企业走出当前低谷的重要途径之一。
       上半年红木市场主要表现在“平稳”与“走强”两个方面,这是行业调整与市场情绪作用的结果,也是当前宏观经济环境使然。红木产业作为资源型产业,其原材料进口形势是国内市场变化的结果,也直接预示着国内市场的未来走势。从上半年红木进口形势和进口价格变动来看,红木市场已经走上稳中有升的轨道,但能否持续,还需一段时间的观察。纵观多年来红木原料对红木产业的影响,可以看出,作为资源型产业,红木原材料依旧红木行业发展的重要因素。然而,红木制品作为消费品,终端消费才是行业发展的目的。在当前市场终端需求低迷的情况,通过供给侧开发市场需求,是带动行业走出低谷的必经之路。

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